投資後看帳單的方法及不定期追縱基金表現!

◎投資後看帳單的方法：

1.看看統計的時間

2.核對基金名稱

3.累績投資金額

4.了解持有單位數

5.明瞭現在的淨值

6.暫時扣款

7.算算市值總值

8.關心是賺是賠

9.計算報酬率

◎不定期追縱基金表現!

1.基金淨值與大盤表現得比較

2.與同類型基金比較

3.發生重大經濟事件

4.伺機轉換基金~準備工作：

(1)確定所要投資的市值及產業

(2)重新選擇基金

(3)處理舊基金

(4)申請新基金

◎如何轉換基金：

1.確定所要贖回的基金，選擇要投資的基金

2.詢問原申購單位是否辦理轉換手續

3.帶好相關證件

4.填寫申請單

5.收到交易確認書

◎何時該轉換基金：

1.改變市場看法

2.對基金表現不滿意

3.維持資產分散平衡

◎何時該贖回：

1.極需用錢

2.基金表現不好

3.達成投資目標

4.發現更好的投資標的

5.當市場出現重大變化時

6.買時看市場，賣時看匯率

參考書籍： 第一次投資海外基金就上手